到了难以为继的地步，定北军的援军是危机，同样也是一个转机；聂儿孛堇认为定北军的三路人马会配合作战，他们的集合处便是破绽，唯一要考虑的就是在交战一开始，就要与定北军混战在一起，让对方的气球和霹雳雷发挥不了作用。

岳飞的大军到达灵州城外的速度明显放慢，岳飞只是命军中发出焰火信号，告诉城中的曲端自己到了，至于如何作战，岳飞压根就没有考虑到与曲端联手。大军修整一夜开赴战场，谁都清楚灵州的决战开始了，岳飞要求手下的将士要在最短的时间内击败对手，所有的装备器械都不要在意得失。

岳飞当即把帐下的人马部投进了战场，发现金夏联军竟然分十面杀来，岳飞忍不住大笑，自己不是西楚霸王项羽，聂儿孛堇也没有超过自己三倍以上的兵力，聂儿孛堇的用意，不外乎是利用金国骑兵的突袭战术来限制气球的发挥。岳飞命令以牛皋一部开道，让快马打探自己命令前来协助作战的李横一部情况。

聂儿孛堇和悟儿思齐很快意识到战局出现了意想不到的变化，岳飞保留了后军没有参战，大规模的气球也没有飞上天，只有三具气球飘向了灵州城，和守城的宋军打着旗语；加上李横一万人已经开始向灵州挺进，聂儿孛堇不得不分出一万人，带着两万百姓，监视灵州和李横大军两方面的动静。

双方斗智斗勇一天，均势终于在黄昏前被打破，作为主力的金军被岳飞军中四百只骆驼的投石机打得大败；就在金夏联军不得不集中兵力时，岳飞放出了部的热气球，霹雳雷的爆炸声转眼就充斥在灵州城外。