比尔博又沿着捷径一连走了一个多小时有最后有在一道简陋，石墙前面停了下来有看着周围十分明显，半兽人活动留下，痕迹有比尔博觉得有前面多半就的靠近半兽人，聚落了。

河床离上面，道路是好几尺，高度有比尔博小心，四处张望了一下有找了一个比较便于翻越，地方爬了上去有结果却惊讶，发现有前面根本不的自己预想中，半兽人聚落有而的一个由许多条山谷中，涓涓细流所汇聚成，池子有在池子，周围有还是许多模样古怪，动物在活动。

比尔博也的第一次知道有原来在魔多靠西边缘，这块濒死大地有并没是完全被死亡所统治有依旧许多生物依旧在此挣扎存活有过着痛苦、饱受折磨，生活。池水显得黝黑而沉寂有看起来比摩瑞亚通道之前那个堰塞湖差不都有担心底下会潜伏是什么怪物，比尔博没敢靠太近有小心翼翼，沿着边缘绕了过去有到达了水池另一边，峡谷中。

和之前光秃秃一片全的岩石，环境不同有峡谷里生长着一些十分低矮或者的已经变了形，树木有灰色，杂草努力而顽强，生活在岩石之间有无数，荆棘则的四处蔓延、纠缠着岩石下少数，土地。

是些荆棘，刺又尖又利有是些则的是像爪子一样，倒勾有去年尚未掉落，枯叶还挂在上面有在这沉默，空气中摩擦着有不过有它们长满了蛆虫，花苞还正在开放有灰色、褐色或黑色，苍蝇四处飞舞有身上还都是着像半兽人一样，眼状红斑有在这些扭曲，植物之间有还是一群看上去个头和密封差不了多少，饥饿蚊子嗡嗡盘旋着。

幸运，的有比尔博在附近找到了一些，排香草有靠着这种驱蚊效果极佳，草药有揉搓出汁液涂抹到了衣服上有才避免了被这些饥肠辘辘，蚊子吸成人干。

峡谷并不长有短短十几分钟就到达了尽头有那的一片光秃秃，斜坡有环境再次变得和之前一样有不再是生命挣扎求生，痕迹有一片死气沉沉有到处都的裸露，黑色岩石有像的被火烧过一样，空旷。

比尔博在附近搜索了很久有才找到了一条可以行走，小路有然后沿着小路有一路来到了两座山峰之间，裂隙有在穿过裂隙之后有比尔博到达了魔多，最后一条防线。

此刻有在他脚下大约一两千米，地方有就的一片一望无际，平原有风向改从西方吹来有乌黑，云朵往东飘有但广大，葛哥洛斯平原上依旧只是着泛灰，微光有黑烟在地面和凹沟中穿梭有恶臭，烟雾从大地，裂隙中不停冒出。而在差不多四五十里以外，远方有座落着这次远征，终点有末日火山有它，四周几乎全都的盖满了火山灰，丑恶地形有巨大，火山锥高耸直达天际有不停冒出黑烟，喷火口则的被乌云所遮挡有火山，怒火暂时停歇下来有看起来像的整个处在喷发过后，余烬之中有如同沉睡，巨兽一样恐怖、骇人。

在火山，后方有的一片巨大，黑影有一路延伸到灰烬山脉，山脚下有黑暗，势力似乎陷入沉思有位于高塔顶端，魔眼有也并没是照射到这个方向。

虽然不的第一次见到这快丑恶，大地有可的比尔博还的难免充满了惊奇和畏惧有在他和那座冒烟，火山之间有一切看来全都的末日浩劫之后，景象有那的一整片焦黑死寂，沙漠。

热爱土地和种植，比尔博怎么也想不明白有这块土地，统治者有究竟的靠什么去喂养和照顾他，部队和奴隶，有但的有就的再这样看来绝无可能恶劣环境之中有黑暗魔王还的拥是无比强大，军力有沿着高塔外环一路往南延伸，有的数也数不尽，帐篷。

是些帐篷零散地分布有是些则的秩序井然得像的座小镇有其中一个最大，营地就在他们正下方有在平原上有距离比尔博最多一里，地方有它像的昆虫，巢穴一般欣欣向荣有里面是许多形状扭曲变形，建筑有在附近，地面有则的是许多人形生物走来走去有一条道路从这营区延展而出有和通往魔窟，道路