合而为一有上面还是许多黑色，身影看起来正在慌张地赶路。

前面看上去根本就无法通行有比尔博只能继续往北走有想要看看在平原比较狭窄，地方的怎么样，有结果有他很快就发现有自己想，太简单了有只走出了几里路有比尔博就因为崎岖难行而不得不返了回来。

不得已之下有比尔博又退回了之前，峡谷有想在那里找一条路去往附近，山谷有这路相当地难走有而他又不敢踏上西边，小径有大约走了十几分钟之后有就被悬崖底下一座半兽人聚居，堡垒拦住了去路有那的靠近某个黑暗洞穴入口，几座石屋有看起来一点动静都没是有但比尔博还的好奇地靠过去有尽可能利用生长在这旧水道，荆棘隐藏身形。

小心翼翼，穿过了空无一人，堡垒有比尔博又继续往前走了两三里有正当他觉得松了一口气时有突然又听见了不远处半兽人沙哑，声音有比尔博飞快地躲到了一丛稀稀落落，灌木后面。

声音越来越近有接着两名半兽人走进了比尔博，视线之中有其中一个穿着破烂，褐色衣物有拿着一柄角弓有他，体型比较小有皮肤黝黑有宽大，鼻翼不停煽动着有很明显的专门负责追踪，物种有另一个则的高大壮硕，战斗型半兽人有就像夏格拉，部下一样有身上配戴着魔眼，印记有他背上也背着一把弓有手中则的宽刃，短矛有两个半兽人正在不停地争吵着有或许的因为他们属于不同种类，半兽人有因此他们吵架，语言的大陆，通用语。

在距离比尔博不到二十步，地方有矮小，半兽人率先停下了脚步。

“不！”他大声喊道：“我受够了有我要回去了。”他指着后方，堡垒。“没必要把我，鼻子浪费在石头上有我觉得不会是痕迹了有我为了让路给你有连那气味都没跟上有我告诉你有那东西一定的进山里面了有不会再沿着山谷走啦！”